本次会议纪要涵盖宏观数据、大盘表现及多板块动态:2月CPI同比涨1.3%、PPI同比降0.9%环比涨0.4%;G7拟联合释放石油储备致国际油价涨幅收窄至20%内。大盘探底回升,沪指等指数下跌,两市成交额2.65万亿放量4474亿。电网设备板块因美国750亿美元超高压电网扩建计划走强;OpenClaw成GitHub最快登顶开源项目,多地支持其发展,腾讯WorkBuddy兼容该技能;国内能化市场多期货涨停;WTI原油早盘涨超30%;发改委将推万亿级能源工程;欧盟天然气格局或带动户储需求;碳酸锂期货早盘跌超9%后翻红,各板块均有相关个股异动。
3月9日复盘笔记OpenClaw概念算力化工油气电力储能锂电等
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3月12日复盘笔记化工绿电风电储能煤炭油气碳纤维算力租赁等
本次会议纪要覆盖多领域动态:航天领域长征十二号乙火箭上半年首飞,信通院启动智能体Claw标准编制;储能领域2月国内完成52.7GWh订单,全球储能装机2026年或增60%以上;碳纤维领域中复神鹰推出SYT80新品实现百吨级制备;A股市场主要指数下跌,沪深京三市成交额近2.5万亿;商品期货多数收涨,对二甲苯等涨幅居前;涉及个股涵盖储能、风电、煤炭、电解铝等多个板块。
3月12日复盘笔记化工绿电风电储能煤炭油气碳纤维算力租赁等一
沪指等主要股指下跌,沪深京三市成交额近2.5万亿小幅缩量。2月国内储能市场完成52.7GWh订单,全球储能需求高增。中复神鹰推出SYT80碳纤维新品实现百吨级制备。化工板块商品期货多数上涨,绿电、风电等板块受政策或海外利好推动走强,算力租赁、MicroLED概念等也有相关催化,相关个股表现活跃。
3月11日复盘笔记化工绿电算力锂电储能MicroLED脑机接口等
沪指涨0.25%,深证成指涨0.78%,创业板指涨1.31%,科创50跌1.37%,沪深京三市成交额超2.5万亿,放量逾千亿。2月新能源汽车产销同比降21.8%、14.2%,销量占新车总销量42.4%。卡塔尔LNG工厂连续五天无装载船离港,威胁全球LNG价格及下游化工品供应;国内机床企业订单增长显著,部分企业订单排至9月。机构称全球储能装机2026年或增60%以上,2027-2029年复合增30%-50%。
3月20日复盘笔记电力储能锂电半导体光通信太空光伏体育等
本次会议纪要覆盖多领域动态:宏观方面,3月LPR持平,沪深京成交额2.3万亿放量1500亿,数据中心绿电占比不低于80%;产业端,四部门印发节能装备方案,英特尔将CPU提价10%。储能板块2026年2月海外订单35.71GWh,东吴证券预测全球储能装机2026年增60%以上;锂电排产回暖,2026年全球锂电需求3065GWh增33.7%;OFC大会显示AI算力倒逼光电网络重构,光伏传特斯拉采购吉瓦级中国设备,煤炭需求受地缘及煤化工拉动。
3月17日复盘笔记储能绿电地产链化工太空光伏钢铁算力硬件等
本次会议纪要覆盖多领域动态:宏观层面,2026年将实施更积极财政政策,1-2月全社会用电量增6.1%,国家要求算力枢纽新建数据中心绿电占比不低于80%;A股市场主要指数下跌,沪深京成交额超2.2万亿;储能行业全球装机2026年或增60%以上,2027-2029年复合增30%-50%;上海调整商业用房贷款首付比例至不低于30%。大宗商品方面,瓶片期货涨7.44%,华东主流价9000元/吨;化肥因航运、霍尔木兹局势,国际化肥价近两周上行。产业端,中科天算与炎和科技发布太空超算原型系统并完成联调;中复神鹰SYT80碳纤维实现百吨级量产;英伟达提升2025-2027年累计收入指引至至少1万亿美元;工信部推进钢铁行业数据集建设,培育生物医药等新兴产业。