摘要
本次会议聚焦通信半导体、贵金属、民营火箭、油运、海上风电等多板块投资机会：通信半导体板块获主力大额净流入，资金沿全产业链纵深扩散；贵金属与战略小金属受避险及供需紧平衡支撑，获资金增配；民营火箭接连发射成功，千帆星座年底将完成324颗卫星部署，2026年可回收火箭或迎拐点；油运板块因中东局势推升VLCC运价创历史新高，船东盈利弹性处高位；海上风电板块欧洲装机爆发，国内装备加速出海；燃机与SOFC供应链海外订单高增但分化明显；AI终端领域端侧AI智能体进入规模化验证期；钢铁板块中钢协倡议自律控产，供给端约束预期增强。
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