苹果存储采购价传涨30 -40 ASML拟再扩EUV产能存储涨价周期与设备扩产共振

本次会议聚焦国产存储产业链投资机遇，存储涨价潮已从AI数据中心传导至消费级，三星2027年苹果存储报价同比涨30%-40%，服务器DRAM涨幅超20%，三大原厂产能已锁定，客户配额仅60%-70%，供需收紧。存储原厂向高端产能倾斜，2026年NAND晶圆产量下调，苹果因存储涨价上调产品售价，安卓或跟进。二季度DRAM市场营收同比增385%，设备端景气上修，国内设备国产化率升至35%，ASML拟扩产EUV，3D NAND、HBM升级带动设备需求。产业链核心标的涵盖存储芯片、模组封测、设备等细分赛道，如江波龙上半年企业级存储收入同比增208.8%，北方华创等为国产设备替代核心标的。