摘要
互联网板块Q2收入同比增5%与Q1持平，净利润降幅收窄至9%，预计Q3-Q4收入增8%、9%，利润增8%、37%，恒科PE接近历史底部，行情围绕AI进展与主业业绩演绎；理想纯电SUV L9定价36.98万元低于预期，完善纯电矩阵，上市首日门店客流提升，稳态月销预计7000-9000台，为下半年销量增量关键；腾讯控股在AI应用趋势下价值重估渐进，混元模型迭代超预期，AI赋能主业提效，相关业务增长明确，保守给予2026年目标价705港币，维持买入评级。
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